◆英語タイトル：RegTech Market Report by Component (Solution, Services), Deployment Mode (Cloud-based, On-premises), Enterprises Size (Large Enterprises, Small and Medium-sized Enterprises), Application (Anti-Money Laundering (AML) and Fraud Management, Regulatory Intelligence, Risk and Compliance Management, Regulatory Reporting, Identity Management), End User (Banks, Insurance Companies, FinTech Firms, IT and Telecom, Public Sector, Energy and Utilities, and Others), and Region 2024-2032

◆商品コード：IMA05FE-Z3528 ◆発行会社（リサーチ会社）：IMARC ◆発行日：2024年9月 ◆ページ数：147 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール ◆調査対象地域：世界、日本 ◆産業分野：テクノロジー＆メディア

世界のレジテック市場規模は2023年に132億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年にかけて18.9%の成長率（CAGR）を示し、2032年までに657億米ドルに達すると予測している。マネーロンダリングやフィッシングのような不正行為の増加、オンライン決済モードの採用の増加、各国の規制当局と金融機関の協力関係の強化などは、RegTech市場を牽引する主な要因の一部である。
RegTechは、SaaS（Software-as-a-Service）を通じたクラウド・コンピューティング技術に依存しており、企業が効率的に規制を遵守できるよう支援している。規制の監視、報告、コンプライアンスを支援し、オンライン取引をリアルタイムで調査してデジタル決済領域における問題や不正を特定するためのさまざまなツールを提供する。従業員監視、コンプライアンス・データ管理、不正防止、監査証跡機能など、さまざまなプロジェクトを自動化する。さらに、企業はコンプライアンスに費やしていた時間、コスト、リソースを節約し、他の分野に転用することができる。

現在、リスク管理を改善し、データ分析能力を強化するRegTechサービスに対する需要の高まりが、市場の成長を後押ししている。このほか、マネーロンダリングやフィッシング、違法取引、他の口座保有者からの資金盗難などの不正行為の発生が増加していることも、市場の成長に寄与している。さらに、製品やサービスを購入するためのオンライン・ショッピング手法の採用が増加していることに加え、さまざまな製品を販売し、購入者の玄関先まで配送するeコマース・ブランドが台頭してきていることも、市場の見通しを良好なものにしている。これとは別に、プロセスのデジタル化がもたらす問題を管理し、金融当局がより深い洞察を得て競争の力学を理解できるようにするために、RegTechの採用が増加していることが、市場の成長を支えている。さらに、各国の規制当局と金融機関の連携が進んでいることも、市場の成長を後押ししている。
RegTech市場の動向/促進要因：
クラウド・コンピューティング・ソリューションの急速な採用が市場成長を促進
クラウド・コンピューティングとは、インターネット上でさまざまな情報技術（IT）リソースをオンデマンドで提供することで、従量課金制を採用している。クラウド・コンピューティングは、企業が業務を管理し、インフラ全体を維持するために必要なツールやリソースを選択し、それに対して料金を支払うことを可能にする。これにより、企業は業務効率を高め、保守コストを削減し、従業員の生産性を向上させることができる。また、企業は大量のデータを保存し、業務を効率的に合理化することができる。クラウド・コンピューティングは、自発的なソフトウェアの更新と統合を提供する。一般的なDevOpsツールやロギング・システムを統合することで、さまざまな生産手順における複雑な問題の監視や検出が容易になる。
オンライン決済手段の採用増加がRegTechの需要を促進
オンライン支払方法とオンライン支払ゲートウェイは、商品やサービスの支払いに際して個人にシームレスな体験を提供する。これらは便利で、オンラインショッピングでキャッシュレス決済を可能にする。また、さまざまな特典やキャッシュバック機能も提供されるため、オンライン決済ゲートウェイを採用する人が増えている。決済処理のデジタル化が加速しているため、銀行は革新的な決済ツールを顧客に提供する必要に迫られている。これに加え、オンライン決済の増加による規制環境の変化が、RegTechサービスの需要にプラスの影響を与えている。これらのサービスは、銀行が直面するコンプライアンスや規制の複雑さを効率的に解決する。また、銀行は新たなテクノロジーを利用してさまざまな重要業務を自動化し、顧客の決済体験を向上させることができます。
銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクターにおけるプロセスのデジタル変革の増加が市場全体に影響を与える
BFSI部門は、国家経済を強化する上で本質的な役割を果たしている。従って、このセクターが継続的に進化し、現在の要件に従って変革することが重要である。デジタルトランスフォーメーションは、個人がよりシンプルで、自発的で、安全な取引を行えるようにするために、BFSIセクターにとって必要なステップである。また、BFSI部門は、所得範囲に合ったオーダーメイドの投資や保険のオプションとともに、顧客に様々なパーソナライズされたサービスを提供することができます。さらに、BFSIのデジタル・トランスフォーメーションは、データが一元化され、金融機関のどの支店からでもアクセスできるため、顧客の問題や問い合わせをより迅速に解決することができる。
RegTech業界のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界のRegTech市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネント、展開形態、企業規模、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。
コンポーネント別の内訳

– ソリューション
– サービス

RegTechソリューションが最も人気の高いコンポーネント
本レポートでは、RegTech市場を構成要素別に詳細に分類・分析している。これにはソリューションとサービスが含まれる。同レポートによると、ソリューションが最大のセグメントを占めている。RegTechソリューションは、ハイエンドの技術やツールを活用することで、コンプライアンス、レポーティング、モニタリングなどの規制プロセスや業務を管理する。これらのソリューションは、規制遵守に関連する増え続けるコストや、国内および国際レベルで継続的に進化し複雑化する規制を回避するために、民間企業や公的セクターの企業によって活用されている。
サービスはプロフェッショナル・サービスとマネージド・サービスに二分され、プロフェッショナル・サービスは組織に提供され、マネージド・サービスは業務改善の責任をアウトソーシングするものである。これにより、企業はさまざまなインフラ維持コストを削減し、全体的な生産性を向上させることができる。さらに、RegTechサービスを利用することで、企業は規制上の課題をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングし、より多くの計画とより良い実行が必要な分野に集中することができる。
展開モード別内訳
– クラウドベース
– オンプレミス

オンプレミスが最大シェア
本レポートでは、RegTech市場を展開形態別に詳細に分類・分析している。これにはクラウドベースとオンプレミスが含まれる。報告書によると、オンプレミスが最大の市場シェアを占めている。このセグメントの成長を後押ししている主な要因は、ビジネスオペレーションのデジタル化の進展と、リソースを完全にコントロールしたいという需要である。オンプレミスは、データ保護と低遅延の分野でより高いセキュリティを提供し、リソース、サービス、データの完全な制御を組織に提供する。また、特定の要件に応じた豊富なカスタマイズや、サーバーやハードウェアへのアクセスも可能だ。
クラウドベースのサービスとは、サードパーティのプロバイダーがホスティングし、インターネットを通じてユーザーが利用できるようにしたインフラ、プラットフォーム、ソフトウェアを指す。クラウドベースのサービスは、一元化されたデータ・セキュリティとともに、あらゆるデバイスからどこでもツールやサービスにアクセスできる。また、事業の継続性や、業務全体の強化に必要な各種規制の自発的な適用も可能になる。クラウドベースのソリューションは、社内のサーバーやソフトウェアの必要性を排除することで、企業のエネルギー消費と二酸化炭素排出量を削減することもできる。
企業規模別内訳
– 大企業
– 中小企業

大企業が世界市場シェアの大半を占める
本レポートでは、企業規模に基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには大企業と中小企業が含まれる。報告書によると、大企業が最大の市場シェアを占めている。大企業は膨大な量のデータを扱うため、情報を効率的に管理・追跡することが難しい。RegTech企業は、大企業の規制遵守義務を支援し、効率を向上させ、リスクを削減し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。また、人工知能（AI）、機械学習（ML）、モノのインターネット（IoT）などの最新技術を搭載した適切なツール群を提供することで、大企業が顧客体験の向上に集中できるようにする。
中小企業（SME）は、インフラ管理とメンテナンスに関連するさまざまな費用の削減を支援するRegTechソリューションを必要としています。RegTechにより、中小企業はプロセスのより良い管理と実行が必要な分野に集中し、規制手続きを第三者のサービス・プロバイダーに委託することができる。
アプリケーション別内訳
– アンチマネーロンダリング（AML）と不正管理
– レギュラトリーインテリジェンス
– リスク・コンプライアンス管理
– レギュラトリー・レポーティング
– アイデンティティ管理

リスク・コンプライアンス管理は市場で明確な優位性を示す
本レポートでは、アプリケーションに基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、アンチマネーロンダリング（AML）と不正管理、規制インテリジェンス、リスクとコンプライアンス管理、規制報告、アイデンティティ管理が含まれる。同レポートによると、リスク・コンプライアンス管理が最大の市場シェアを占めている。
このセグメントの成長を牽引している主な要因は、サイバーセキュリティ侵害の増加と金融に関連する不正行為である。リスク・コンプライアンス管理は、財務上の損失や法的処罰を特定し、不確実性を計算し、その影響を予測する。
AMLと詐欺の管理は、違法な収益を生み出すために欺瞞と不正を利用することを含む。RegTechは、オンボーディングとトランザクションの両方の段階で、ユーザーの身元を確認し、疑わしい活動にフラグを立てるため、AMLと詐欺の検出において重要な役割を果たす。
規制インテリジェンスは、企業が変化を認識し、その変化に適応し続けるためのプロセスである。これにより、企業は規制に関する洞察やリアルタイムの情報、世界中の国家当局からの最新情報にアクセスできるようになる。RegTechは、コンテンツをスキャン、スクレイピング、リッチ化する高度なツールを活用し、企業が規制リスクを理解し、管理できるよう支援する。
エンドユーザー別内訳
– 銀行
– 保険会社
– フィンテック企業
– ITおよび電気通信
– 公共部門
– エネルギー・公益事業
– その他

RegTechは世界中の銀行で広く活用されている
本レポートでは、エンドユーザーに基づくRegTech市場の詳細な分類と分析も行っている。これには、銀行、保険会社、FinTech企業、IT・通信、公共部門、エネルギー・公益事業、その他が含まれる。報告書によると、銀行が最大の市場シェアを占めている。銀行は、取引セキュリティの維持、コンプライアンス管理、フィッシングやその他の詐欺行為の防止など、複数の目的でRegTechソリューションを活用している。また、潜在的なリスク領域を予測し、規制機関へのコンプライアンスを維持するために必要な分析ツールにアクセスするためにRegTechサービスを活用している。
保険会社はRegTechサービスを利用することで、対象となる顧客にオーダーメイドまたはカスタマイズされたサービスを提供している。これにより、保険会社のコンプライアンス専門家は、レガシーインフラストラクチャの障害を克服し、情報をよりスマートに接続して分析し、これまでアクセス可能だった大規模なデータ集団に基づいて、組織のリスクやエクスポージャーの可能性がある場所を理解することができる。
その他、FinTech企業、IT・電気通信、公共部門、エネルギー・公益事業、その他様々な業界が、多くの規制プロセスを管理するためにRegTechサービスを採用している。
地域別内訳

– 北米
o 米国
o カナダ
– アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
– ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
– ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
– 中東・アフリカ

北米が明確な優位性を示し、RegTech市場の最大シェアを占める
同レポートはまた、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、中南米（ブラジル、メキシコ、その他）、中東・アフリカを含むすべての主要地域市場を包括的に分析している。報告書によると、RegTechの最大市場は北米であった。
北米が最大の市場シェアを占めたのは、金融やヘルスケアなどの分野で規制の複雑性が高いためである。北米の金融機関は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ブロックチェーン技術、ビッグデータなどの高度な技術を活用することで、コンプライアンス・コストを最小限に抑えるRegTechソリューションに投資している。
アジア太平洋地域は、革新的な技術の採用の増加、国内企業の台頭、デジタルトランスフォーメーションへの投資の増加により、予測期間中にこの領域で拡大すると推定される。
競争環境：
世界のRegTech市場の主要プレーヤーは、サイバーセキュリティ侵害の増加により、さまざまな企業からの過剰な需要に取り組んでいます。また、事業拡大のためのM&Aにも注力している。大手企業は、人工知能（AI）や機械学習（ML）などのさまざまな高度技術を統合してサービスを改善し、コンプライアンス管理に関する情報をリアルタイムで提供している。また、企業が規制当局とやり取りするための効率的なソリューションを提供し、新たなビジネスモデルを支援している。さらに、主要なRegTechプロバイダーはGDPRを考慮に入れており、必要な変更を行うことが期待されている。
本レポートでは、世界のRegTech市場における競争環境を包括的に分析している。すべての主要企業の詳細なプロフィールも提供している。同市場の主要企業には以下のような企業が含まれる：
– アクティコ社
– Acuant Inc.
– アセント
– ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ
– コンプライアドバンテージ
– デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
– インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
– ジュミオ
– ロンドン証券取引所グループ
– メトリックストリーム
– ナイス株式会社
– プライスウォーターハウスクーパース
– トムソン・ロイター
– トルリオ
– ウォルターズ・クルワーN.V.

最近の動き
– 2020年3月、MetricStreamは成長を加速させるためにアジア太平洋地域での事業を拡大した。これにより、同社はガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）製品とソリューションでアジアの顧客に対応できるようになった。
– 2020年7月、AscentとIBMはAI RegTechソリューションを統合し、金融機関のコンプライアンス業務の効率化を支援する。
– 2022年1月、AIを活用した本人確認ソリューションを開発するJumioは、データマーケットプレイス4Stopの買収を宣言した。

本レポートで扱う主な質問
1.RegTech市場の規模は？
2.2024-2032年の世界のRegTech市場の予想成長率は？
3.世界のRegTech市場を牽引する主要因は何か？
4.COVID-19が世界のRegTech市場に与えた影響は？
5.世界のRegTech市場の構成要素別の内訳は？
6.展開モードに基づくRegTech世界市場の内訳は？
7.企業規模に基づくRegTech世界市場の内訳は？
8.RegTech世界市場の用途別内訳は？
9.RegTech世界市場のエンドユーザー別内訳は？
10.RegTechの世界市場における主要地域は？
11.RegTechの世界市場における主要プレイヤー/企業は？