◆英語タイトル：Asia-Pacific Network Security Market Outlook, 2029
	◆商品コード：BONA05FE-B118 ◆発行会社（リサーチ会社）：Bonafide Research ◆発行日：2024年2月 ◆ページ数：89 ◆レポート形式：英語 / PDF ◆納品方法：Eメール ◆調査対象地域：IT・電子 ◆産業分野：アジア太平洋

この地域におけるネットワーク・セキュリティの歴史は、企業や政府がサービス、通信、商取引のデジタル変革がもたらすリスクを認識し始めた2000年代初頭にさかのぼります。インターネットの普及が進み、電子商取引が盛んになるにつれ、サイバー犯罪者からの脅威も増加しました。21世紀の最初の10年間は、マルウェア攻撃、ハッキング事件、データ漏洩の増加を目の当たりにし、APAC地域の国々はサイバーセキュリティの枠組みを強化する必要に迫られました。この時代は、その後のネットワーク・セキュリティ技術とソリューションの急速な発展の基礎を築きました。2010年代に入ると、スマートフォンの普及、クラウド・コンピューティング、モノのインターネット（IoT）デバイスの普及により、強固なネットワーク・セキュリティ対策への需要がさらに高まりました。APACの組織は、ファイアウォール、侵入検知システム、高度な脅威保護メカニズムへの投資を増やしていました。重要な転機となったのは、ネットワーク・セキュリティはもはや静的な防御メカニズムではなく、急速に変化する脅威の状況に合わせて進化する必要があるという認識が生まれたことです。中国、インド、日本、韓国といった国々がデジタル経済の最前線に立つ中、フィッシングやランサムウェアから高度な持続的脅威（APT）に至るまで、幅広いサイバー脅威に対応できる俊敏で拡張性の高いインテリジェントなセキュリティ・ソリューションに対するニーズが高まっていました。APAC市場におけるネットワーク・セキュリティ・ソリューションの需要は、データ保護、規制遵守の重要性の高まり、サイバー脅威の高度化によって大きく左右されています。同地域の複数の国に影響を与えた2017年のWannaCryランサムウェア攻撃のような有名なサイバー攻撃は、重要インフラや企業の脆弱性をさらに浮き彫りにしました。 人工知能（AI）や機械学習（ML）が重視されるようになったことで、攻撃をリアルタイムで予測・軽減できる次世代の脅威検知システムが開発されるようになりました。これは日本や韓国のような国で特に顕著であり、最先端技術が国の防衛インフラに統合されつつあります。
Bonafide Research社の調査レポート「アジア太平洋地域のネットワークセキュリティ市場の展望、2029年」によると、同市場は2024年から29年までに年平均成長率14.25%で成長すると予測されています。この成長には、インターネットの普及、クラウドコンピューティングの普及、地域全体での5Gネットワークの急速な展開など、いくつかの要因が寄与しています。中国やインドなどの国々では、モバイルインターネットの利用、電子商取引、クラウドベースのサービスの急増により、サイバーセキュリティ・ソリューションの需要が大幅に高まっています。中国は、大規模なデジタル・インフラと盛んなハイテク・セクターを擁し、サイバーセキュリティ・ソリューションの需要と開発の両方において主要なプレーヤーとなっています。一方、インドは、サイバーセキュリティ新興企業の基盤が拡大し、サイバーセキュリティ研究開発への政府投資が増加していることから、サイバーセキュリティ革新の重要な拠点として浮上しています。APACネットワーク・セキュリティ市場の主なグローバル企業には、シスコ、フォーティネット、パロアルトネットワークス、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ、ジュニパーネットワークスなどの多国籍企業があります。これらの企業は、ファイアウォール、侵入検知システム、セキュア・アクセス・ソリューション、高度な脅威対策など、幅広い製品を提供しています。トレンドマイクロ（日本）、サイバーアーク（イスラエル）、ファイア・アイ（米国）などの企業も、地域の課題に合わせたソリューションを革新しているさまざまな中国やインドのサイバーセキュリティ企業とともに、重要な役割を果たしています。特にインドでは、Quick Heal、Paladion、Seqriteなどの企業が高度な脅威対策、エンドポイントセキュリティ、マネージドセキュリティサービスを提供し、サイバーセキュリティ分野で著名なプレイヤーとなっています。これらの企業は、国内市場にサービスを提供するだけでなく、グローバルに事業を拡大しています。APAC 諸国は、日本、韓国、シンガポールなどの国々を筆頭に、より厳格なデータ保護法やプライバシー法の導入を進めています。例えば、シンガポールのサイバーセキュリティ法や日本の個人情報保護法では、機密データの保護と堅牢なネットワーク・セキュリティ・プロトコルの維持を企業に義務付けています。

市場促進要因

– サイバーセキュリティの脅威と攻撃の増加： APACネットワーク・セキュリティ市場の最も重要な推進要因の1つは、サイバーセキュリティの脅威と攻撃の急増です。この地域では、インターネット、クラウドサービス、IoTデバイス、5Gネットワークを通じて相互接続が進むにつれて、ランサムウェアやフィッシングからより高度な持続的脅威（APT）に至るまで、増え続けるサイバー脅威に直面しています。サイバー犯罪者は、企業、政府、重要インフラを標的としており、多くの場合、レガシーシステムの脆弱性を悪用したり、APAC諸国のデジタルフットプリントの拡大を利用しています。
– 急速なデジタルトランスフォーメーションとクラウドの採用： 2つ目の主な要因は、アジア太平洋地域で急速に進むデジタルトランスフォーメーションで、クラウドベースのプラットフォームやSaaS（Software as a Service）、その他のデジタルサービスへの依存度が高まっています。企業の業務がクラウドに移行するのに伴い、堅牢なクラウド・セキュリティ・ソリューションに対するニーズが飛躍的に高まっています。リモートワーク、デジタル商取引、クラウドベースのストレージへの移行により、サイバー犯罪者の攻撃対象が拡大しています。

市場の課題

– サイバーセキュリティ分野の人材不足： APACネットワーク・セキュリティ市場が直面する重要な課題の1つは、熟練したサイバーセキュリティ専門家の深刻な不足です。サイバー脅威が高度化し、その量も増加するにつれて、複雑なセキュリティ・アーキテクチャを設計、実装、管理できるサイバーセキュリティの専門家に対する需要が高まっています。しかし、この地域では訓練を受けた専門家が不足しているため、この需要を満たすのに苦労しています。インドやオーストラリアなどの国では、この分野の人材が大幅に不足していると報告されています。
– データプライバシーとコンプライアンスの問題： 地域間の結びつきが強まり、データが国境を越えて自由に行き交うようになるにつれ、各国政府は個人のプライバシーを保護し、機密データのセキュリティを確保するために厳しい規制を導入しています。例えば、欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）は、APACを含む世界中の企業に広範囲な影響を及ぼし、データ保護の重要性を高めています。

市場動向

– ゼロ・トラスト・アーキテクチャー（ZTA）： APACのネットワーク・セキュリティ市場で盛り上がりを見せているもう1つの大きなトレンドは、ゼロ・トラスト・アーキテクチャ（ZTA）の採用です。ゼロ・トラスト・モデルでは、ネットワークの内外を問わず、いかなるエンティティもデフォルトでは信頼されません。その代わり、ネットワークやそのリソースへのアクセスを許可する前に、すべてのユーザー、デバイス、アプリケーションを継続的に検証する必要があります。この転換は、セキュリティの大部分がネットワーク境界（例えば、企業のファイアウォール）によって定義される従来の境界ベースのセキュリティ・モデルからの根本的な脱却を意味します。

アジア太平洋地域（APAC）のネットワーク・セキュリティ業界では、サイバーセキュリティの脅威が複雑化し、従来のハードウェアベースのソリューションを超えた、より高度でスケーラブルかつ継続的な保護戦略を採用する必要性が高まっているため、サービス・コンポーネントが拡大しています。

ファイアウォールや侵入検知システムなどのハードウェアベースのセキュリティ・ソリューションは、これまでネットワーク防御の基盤となってきましたが、サイバー脅威の多様化と複雑化に対処するにはもはや十分ではありません。そのため、企業はマネージド・セキュリティ・サービスや、特定のニーズに合わせてカスタマイズでき、新たな脅威にリアルタイムで対応できる包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションを求めるようになっています。マネージド・サービス、コンサルティング、クラウド・セキュリティ、脅威インテリジェンス、インシデント対応などを含むネットワーク・セキュリティのサービス・コンポーネントは、企業がサイバー攻撃のスピードと高度化に対応しようと奮闘する中で、ますます重要性を増しています。多くのAPAC諸国は、サイバーセキュリティの分野で大きな人材不足に直面しており、セキュリティ運用や脅威管理の重要な役割を担う有能な専門家が不足しています。特に中小企業（SME）や新興市場の企業にとって、社内でサイバーセキュリティ・チームを雇用し、維持するためのコストや困難さは法外なものです。企業がクラウドに移行するにつれて、クラウドベースのインフラを保護することが重要な優先事項となっています。従来のネットワーク・セキュリティ手法は、本質的によりダイナミックで分散しているクラウド環境を保護するようには設計されていません。シンガポール、日本、インドなど、この地域の国々は、より厳格なデータプライバシーとサイバーセキュリティに関する法律を導入しており、企業は自社のネットワークが規制に準拠していることを確認する必要があります。このため、コンプライアンスを維持するために必要なセキュリティ対策を実施しながら、これらの法律の複雑さを乗り越えるためのコンサルティングやコンプライアンス・サービスに対する需要が高まっています。

アジア太平洋地域（APAC）のネットワーク・セキュリティ業界では、クラウドの導入が拡大しています。これは、同地域の急速なデジタル変革、拡張性とコスト効率に優れたセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まり、さまざまな業種の企業によるクラウドベースのインフラストラクチャの普及が背景にあります。

APACにおけるクラウド導入へのシフトは、同地域の急速なデジタルトランスフォーメーションによるところが大きく、企業はその柔軟性、拡張性、コスト効率を活用するために、業務、サービス、アプリケーションをクラウドに移行する傾向を強めています。APAC全域の企業がクラウド技術を採用するにつれ、従来のネットワーク・セキュリティ対策ではクラウド・コンピューティング特有の課題に対処できないため、クラウド環境の安全性を確保する必要性が高まっています。そのため、クラウド・プラットフォームが提供する俊敏性と拡張性を維持しながら、データ、アプリケーション、インフラをサイバー脅威から保護しようとする組織にとって、クラウド・セキュリティ・ソリューションが不可欠となっています。クラウドネイティブ・セキュリティ・サービスの台頭も、APACネットワーク・セキュリティ市場におけるクラウド導入の成長を促進する要因の1つです。クラウドネイティブ・ソリューションは、クラウド環境のセキュリティに特化して設計されており、従来のオンプレミス・セキュリティ製品では実現できなかった拡張性と自動化を提供します。これらのソリューションは、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術を活用してセキュリティ脅威をリアルタイムで検知・対応し、企業にサイバー攻撃に対するプロアクティブな保護を提供します。クラウドネイティブセキュリティサービスを利用すれば、企業はクラウドインフラストラクチャに合わせてセキュリティ対策を迅速に拡張できるため、クラウド環境が進化しても高い保護レベルを維持することができます。

大企業がアジア太平洋地域のネットワーク・セキュリティ業界をリードしている背景には、デジタル・トランスフォーメーションへの広範な取り組み、複雑な複数管轄区域での事業運営、高度に規制された環境で進化するサイバー脅威から膨大な量の機密データを保護する必要性の高まりがあります。

APACネットワーク・セキュリティ市場における大企業の存在感は、複数の業界、国、デジタル環境にまたがる事業規模の大きさに起因しています。この地域の多くの大企業は、従来のオンプレミスシステムからクラウドベースやハイブリッドインフラへの移行、IoTデバイスの統合、AI、機械学習、ビッグデータ分析などの先進技術の採用など、デジタル変革を進めています。より接続性が高く、技術的に高度なエコシステムへの移行により、企業が保護しなければならない攻撃対象が増加し、包括的で多層的なセキュリティ・ソリューションへの依存度が高まっています。この複雑に相互接続されたインフラを保護するには、高度なセキュリティ・ツール、熟練した人材、継続的な監視機能が必要です。 国家による攻撃、ランサムウェア、高度な持続的脅威（APT）など、高度なサイバー脅威の増加により、APACの大企業はサイバーセキュリティを優先する必要に迫られています。これらの企業は、貴重な知的財産、重要なインフラ、機密性の高い顧客データを扱うことが多く、サイバー犯罪者の格好の標的となっています。サイバー犯罪が憂慮すべき速度で増加しているこの地域では、大企業にとってそのリスクは非常に高いものとなっています。そのため、新たな脅威をリアルタイムで検知、防止、軽減できる次世代セキュリティ・テクノロジーへの大規模な投資を積極的に行っています。さらに、大企業はサイバーセキュリティの専門チーム、あるいは部署全体でサイバー攻撃からの業務防御を担当する傾向があるため、より機敏かつプロアクティブなセキュリティ・アプローチを取ることができます。

アジア太平洋地域（APAC）のネットワーク・セキュリティ業界では、デジタル接続の急速な拡大、サイバー脅威の増加、通信インフラを保護する堅牢なセキュリティ対策の重要な必要性から、情報通信（テレコム）分野が成長しています。

APACネットワーク・セキュリティ市場における情報通信分野の成長は、急速なデジタル化と、同地域全体における高速インターネット、モバイル通信、ブロードバンド・サービスの需要増加が主な要因です。APACは、中国、インド、日本、韓国などの国々が世界のデジタル・トラフィックの大部分を占めるなど、インターネット・ユーザーの世界的リーダーとなっています。通信会社やインターネット・サービス・プロバイダー（ISP）が5Gインフラや光ファイバー接続など、より広範なネットワークを展開することで、より高速で効率的な通信、電子商取引、エンターテインメント、その他のデジタルサービスが可能になります。しかし、この接続性革命は、伝送されるデータ量と接続されるデバイスの数が指数関数的に増加するため、サイバーセキュリティに多くの課題をもたらします。ネットワーク上を流れるデータが増え、システムへの侵入口も増えたことで、通信および情報インフラは、ネットワークとそれにアクセスするデバイスの両方の脆弱性を悪用しようとするサイバー犯罪者の格好の標的となっています。通信セクターのネットワーク・セキュリティ市場成長のもう1つの重要な原動力は、APAC全域で進行中の5G技術の展開です。5Gネットワークは、高速化、低遅延化、接続性の向上を実現し、スマートシティ、自律走行車、産業オートメーション、モノのインターネット（IoT）などの変革的なアプリケーションを可能にすることが期待されています。しかし、5Gが可能にする帯域幅の拡大と膨大な数の接続デバイスは、重大なセキュリティリスクを引き起こします。サイバー犯罪者がより大規模な混乱を引き起こす可能性があるためです。

中国は、サイバーセキュリティ・インフラへの大規模な投資、国家セキュリティ強化のための政府主導の取り組み、デジタル経済の急速な拡大により、アジア太平洋地域のネットワーク・セキュリティ業界をリードしています。

APACネットワーク・セキュリティ市場における中国のリーダーシップは、サイバーセキュリティに対する戦略的アプローチに起因しており、中国政府は国のサイバーセキュリティ・アジェンダを推進する上で極めて重要な役割を果たしています。近年、中国は国家的なサイバーセキュリティの枠組みを強化することで大きな前進を遂げました。中国政府は、データ・プライバシーの保護、安全なデジタル・インフラの促進、情報セキュリティ・リスク管理のための明確なガイドラインの確立を目的とした2017年サイバーセキュリティ法やデータ・セキュリティ法など、さまざまなサイバーセキュリティ関連法規を施行しました。政府の積極的な姿勢は、高度に規制されたサイバーセキュリティ環境をもたらし、国内企業の革新と最先端のネットワーク・セキュリティ・ソリューションの開発を促しています。こうした規制は国内企業だけでなく、中国国内で事業を展開する外国企業にも適用され、ネットワーク・セキュリティ・ソリューションとサービスの活況を呈しています。10億人以上のインターネットユーザーを抱える世界最大のインターネット人口である中国には、アリババ、テンセント、バイドゥといった世界最大級のテクノロジー企業があり、これらの企業は安全なネットワークとデータ保護メカニズムに大きく依存しています。近年、中国では、電子商取引、オンラインバンキング、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）などのデジタルサービスが爆発的に普及しています。これらの分野では、機密データ、金融取引、知的財産を保護するための高度なセキュリティ技術が求められています。中国のハイテク企業やサイバーセキュリティ企業は、中国のデジタル・エコシステムがもたらす独自のセキュリティ課題に対処するため、国産のサイバーセキュリティ・ソリューションの開発に多額の投資を行っています。

本レポートの対象
– 歴史的年：2018年
– 基準年2023
– 推定年2024
– 予測年2029

本レポートの対象分野
– ネットワークセキュリティ市場の価値と予測、セグメントとともに
– 地域別・国別のネットワークセキュリティ市場分析
– アプリケーション別ネットワークセキュリティ分布
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 注目企業
– 戦略的提言

コンポーネント別
– ソリューション
– サービス

デプロイメント別
– オンプレミス
– クラウド

組織規模別
– 大企業
– 中小企業

業種別
– 銀行、金融サービス、保険 (BFSI)
– 政府機関
– 情報技術（IT）および電気通信
– 航空宇宙・防衛
– その他

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために使用されます。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始しました。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。

***注：ご注文の確認後、レポートの納品まで48時間（2営業日）かかります。